客户导入-PC导入客户流程


整体流程:下载模版,整理数据,上传校验,修订错误,继续导入成功。适用于有Excel或word方式的客户电子文档,或者从其他系统导出的客户数据导入超兔CRM。
1.导入客户 2.覆盖式导入 3.直接导入公海 4.导入支持用户画像 5.导入支持联系人 6.支持一个客户多个联系人 7.使用Office,不要使用WPS表格
在excel中整理数据的方法
导入前数据校验,红色为异常数据
修正excel中数据,重新上传
校验正确时,红色提示消失;并出现导入按钮
列表中的新导入数据
导入的客户和联系人视图
超兔XTools说明书 超兔XTools说明书
接近 2 年前
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