SFA销售自动化-方案


主动推进和人工推进的完美结合

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编辑事件内容
       各字段意义:
       事件名称:一个方案中会有多个事件,每个事件有自己的名称
       无日期:不需要根据事件推进,无固定日期时,使用。用于事件推荐型
       基准日期:在启用SFA方案时,需要选择此方案基于哪个日期开始执行
       相对日期:相对于启动方案时所选的基准日期几天后,开始执行此事件
       持续天数:此方案开始后,几天后结束
       循环日期:事件循环执行,可按照每天、月、年循环
       循环次数:同样的事件,执行次数
       待办任务:1.事件到期自动创建待办,待办完成期限为SFA事件的结束日期;2.当SFA事件为无限定日期时,手动执行事件时,生成待办
       执行人:1.允许不设置。此时,在启动SFA时统一设置(即:启动时不支持分步骤事件设置不同人);2.当执行人为某部门或某角色时,建议设置执行人=该部门主管;可以在执行步骤事件时,由主管安排转交下属

SFA示例

       1.婴幼儿用品销售公司【时间推进型】:某顾客来购物时,销售人员会记下这个客户宝宝的生日、性别和联系方式。即可进入SFA过程序列;到宝宝7天的时候,要给客户打电话,提醒检查黄疸消退情况,并告知免费专家热线,和客户建议一个比较好的情感沟通。宝宝满月时,发问候短信,并致电推荐给宝宝作脚印纪念,理发和胎毛笔服务。到了百天,要及时给客户赠送各种辅食的试用装,并提醒拍摄百天纪念照。半岁时,询问是否要给宝宝换折叠伞车…  
日期型事件
       (第一个事件)于基准日期5天后开始,持续2天结束。假设基准日期是2020-12-10,于这个日期5天后开始,那就是15日开始,持续2天结束,就是17日结束。
循环日期事件
       第一个事件是按月循环:于基准日期1天后开始,每月开始一次,持续2天结束,循环3次。假设基准日期是2020-12-10,于这个日期1天后开始,就是2020-12-11开始,持续2天结束,就是2022-12-12结束;循环3次,就是每月的11日开始,一共执行3个月。
       第二个事件是按天循环:于基准日期3天后开始,每180天开始一次,持续3天结束,循环3次。假设基准日期是2020-12-10,于这个日期3天后开始,就是2020-12-13开始,持续3天结束,就是2020-12-15结束;每180天开始一次,就是下一次开始时间是2021-06-11(有31天的月份天数自动增加);循环3次,以此类推第三次完成结束。
       当SFA事件的选择执行时间(应用于时间驱动型),依事件开始日期自动生成待办任务,完成期限为事件结束日期。
       2.出国留学咨询公司【事件推进型】:在办理高中生出国留学业务过程,分几个步骤的SFA序列:1.根据学生学习成绩、留学意向、消费水平等因素,为学生推荐备选学校。2.等学生确定好学校、专业后,签约并辅助他报名。3.帮助学生整理提交相关申请材料,并提交申请4.当收到录取通知书后,通知学生准备签证材料,进行签证申请。5.签证通过后,对将要出国的学生进行系统的行前培训和心理辅导。6.最后则是出境和留学目的地接机的准备。这个过程中的每个步骤都需要客观条件,比如:收到通知书,签证通过等。  
无日期的事件
       全程无日期,不设置固定执行时间。需要按事件的顺序,完成前一个才能进行下一个,时间无法固定。
       当SFA事件的执行时间为无限定日期时(应用于事件驱动型),手动执行事件,即自动生成无日期的待办。

对SFA序列内各事件排序或编辑

       在SFA序列中,各事件的名称、执行日期、执行动作、动作说明等,在右侧出现四种动作分别是:编辑、删除、上移和下移。上移和下移用于调整事件在方案的中的显示顺序。
右侧按钮“编辑、删除、上移和下移”按钮

方案列表

启用方案,才可以在客户视图中选择使用;停用方案,不影响正在执行此方案的客户。
点击下面标题进入SFA其他操作界面
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接近 2 年前
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