SFA销售自动化-序列


主动推进和人工推进的完美结合

给某客户启动一个SFA序列

客户视图右下角,点“+”
更多--SFA
选择方案,设置基准日期,启动SFA
       在这个界面里,我们需要确定几个元素:
       1.标题,如果不填写则会自动生成序号,比如SFA27
       2.基准日期,根据该客户情况选择基准日期,这主要看SFA方案设置时对基准日期的定义
       3.执行人可以不选,默认事件里设置的执行人,事件里没设置执行人的情况下,则表示由您自己来执行
       4.事件接收人也可以不选,自动为该客户的全部联系人
       可以看到,这个界面中有很多自动处理,可以明显提升操作效率。如果不选基准日期,甚至可以直接点击开始SFA按钮。当然,SFA序列的启动也是很重要的,建议您在启动前,把这些项目认真选择后,再启动则较为稳妥。

查看SFA序列

客户视图的SFA事件展示,可同时启动多个方案
图标含义
启动方案后,可操作删除、中止、查询

执行SFA事件

       时间推进型方案自动执行(即创建待办任务)
将鼠标放在事件上,可显示具体执行时间
时间推进型,根据设定的开始日期和结束日期,自动执行事件
       事件推进型方案手动执行(点击事件名称--执行事件)
执行、编辑事件
手动执行
       自动执行和手动执行,均可以操作:
       1.执行事件
       2.跳过事件(此事件不需要执行了)
       3.修改参数(直接可以编辑开始和结束日期、执行动作,点“修改参数”按钮)

自动执行

       手动和自动执行事件,均可自动创建待办任务
自动创建待办任务
       结束待办任务自动完成SFA序列
自动创建待办任务-未执行
待办任务-结束

APP消息提醒

自动创建待办任务消息提醒
快协作-业务消息
点击下面标题进入SFA其他操作界面
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